業務內容
NOVA SYSTEM股份有限公司為1982年設立的獨立系軟體開發公司。事業為軟體開發事業之單一部門，提供「系統整合（SI）」與「雲端服務」兩項服務。
SI占營收之98.4%，主要以生命保險、產物保險、銀行、信託銀行等金融業界為核心客群。保險業界向SI為2025年12月期SI營收占比達49.0%之主要領域。
以大阪、東京為據點，並於廣島、小倉設有辦公室，於2023年3月在東證Standard市場上市。2025年6月將越南VIET NHAT SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY納為子公司。
商業模式
營收90%以上來自與元包商SIer、使用者系SIer簽訂的系統整合委外開發合約。透過系統開發實績的累積，蓄積該產業特有的「業務知識」，並藉此連結至維護、更新等後續持續接單的循環模式。
屬於營收隨技術人員稼動率成正比計列的勞力密集型結構，並透過與合作廠商的協作體制應對需求變動。雲端服務則採SaaS型訂閱模式，透過月費建立持續性收益。
企業優勢
1985年開始承接生命保險業界之系統整合事業，擁有超過40年的開發實績。經手個人保險商品系統、企業年金系統、核心業務系統等，並以日本生命資訊科技股份有限公司為首，與多家保險公司保有交易實績。2025年12月期系統整合銷售額中，保險業界比率高達49.0%。
2025年12月期主要客戶為日本國際商業機器股份有限公司（占銷售額比29.7%）、日本生命資訊科技股份有限公司（占比18.1%）、SCSK股份有限公司（占比14.7%）共三家公司，合計占62.5%。與大型系統整合商之持續性合作關係，形成穩定的接單基礎。
透過推動雲端服務「Order Revolution」等產品之銷售促進策略，2025年12月期雲端服務銷售額達108,699千日圓（較前期增加18.6%）。此外，接單金額為6,794,951千日圓（較前期增加5.6%），並確保作為下期以後銷售基礎的在手訂單餘額達1,196,577千日圓。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
銷售額由2022年3月期4,626百萬日圓→2023年3月期5,423百萬日圓→2024年3月期6,462百萬日圓→2025年3月期6,716百萬日圓，增收基調持續。另一方面，營業利益在2024年3月期以528百萬日圓達到高峰後，2025年3月期受不良專案影響急減至325百萬日圓。
2026年3月期第1季銷售額為1,718百萬日圓（較去年同期增長2.4%），營業利益121百萬日圓（同期增長26.6%），毛利率21.8%（去年同期為19.2%），顯示獲利能力明確回升。就外部環境而言，全產業軟體投資額預估較2025年度增長4.4%，IT投資需求的穩健成為助力。
全年預測為銷售額7,535百萬日圓（較上期增長12.2%），營業利益617百萬日圓（同期增長90.3%），設定了較高的目標，第2季以後的進展將成為關注焦點。
成長策略
以業務知識深化、AI提案型活動、雲端服務擴大三大主軸擴展事業領域
以既有客戶關係深化帶來之持續接單為基礎，同時透過AI技術運用及提案型活動，擴大保險・銀行業之新開發領域。2026年第1季SI營收較去年同期成長2.5%，表現穩健，接單與開發進度均按期初計畫推進。
推動自家雲端服務之銷售促進措施，透過增加導入店舖數以累積穩定型收益。2026年第1季雲端服務營收為31百萬日圓（較去年同期減少1.9%），僅略微下滑，欲加速成長仍需持續強化相關措施。
2026年第1季開設淀屋橋辦公室，強化中途招募並擴充業務活動據點。因開設費用及招募費用增加，銷管費用較去年同期成長12.2%，目前處於先行投資階段。預期中長期能強化接單能力及人才基盤。
鑑於2025期虧損專案大幅壓縮利潤之反思，正式啟動專案風險管理小組運作。2026年第1季銷貨成本較去年同期減少，毛利率有所改善，管理體制強化之效果已開始反映於數字上。
最新更新: 2026年7月17日