ビートレンド株式会社

事業詳細

小売・飲食・サービス業等の実店舗多店舗展開企業を主要顧客とし、顧客情報管理・マルチチャネル配信・データ分析機能を備えたCRMソフトウエアプラットフォーム「betrend」をSaaS型で提供。月額固定＋従量課金を組み合わせたストック型ビジネスモデルが収益基盤。CRMサービス（スマートCRM・メールマーケティング）、カスタマイズサービス、その他サービスの3区分で構成。2024年12月期から2026年12月期を対象とする中期経営計画のもと積極的な成長投資フェーズにある。

直近の概況

2026年12月期第1四半期は売上高7.1％減・営業損失63百万円に転落、費用増が主因

2026年12月期第1四半期（2026年1月〜3月）の売上高は264百万円（前年同期比7.1％減）。カスタマイズサービスが前年同期比38.2％減と大幅減少し、CRMサービスも1.9％減。費用面ではDBサーバー群更改に伴う一時的なインフラ費用発生により売上原価が前年同期比23.8％増の178,846千円に膨らみ、人件費増加で販管費も9.6％増の148,896千円となった結果、営業損失62,775千円（前年同期は営業利益4,815千円）を計上。通期業績予想（売上高1,169百万円、営業損失222百万円）に変更はなし。新規案件として地域密着型多店舗展開百貨店の公式アプリにスマートCRMが採用された。

主要プロダクト

成長ドライバー

• スマートCRMサービスの新規案件獲得（2026年12月期第1四半期に地域密着型多店舗展開百貨店の公式アプリとして採用）
• 既存顧客の会員数増加・オプション追加購入によるスマートCRMサービスのARR積み上げ（会員数36,929千名、前年同期末比6.4％増）
• パートナープログラム「betrend connect」を通じたPOSベンダー・ECカートベンダー等との販売連携強化
• ノーコード・ノンカスタマイズ対応の簡易型サービス「betrend Lite」投入によるミッド/スモール領域への市場拡大
• クラウド型CRM市場の拡大（2024年度前年比114.9%の5,990億円、2029年度には1.2兆円超が見込まれる）

リスク

• 成長投資（人材・開発・インフラ・マーケティング）の拡大により費用が売上成長を大幅に上回り、2026年12月期通期も営業損失222百万円の拡大を予想（前期△82百万円から損失拡大）
• インフラ更改に伴う一時的費用（DBサーバー群更改の初期費用・新旧重複契約費用）が2026年12月期第1四半期の売上原価を前年同期比23.8％増に押し上げ
• メールマーケティングサービスの構造的縮小（2026年12月期第1四半期ARR前年同期比10.4％減、契約社数前年同期末比53社減）がCRMサービス全体のARRを押し下げ
• 中期経営計画のARR目標を16.1億円から11.0億円へ下方修正。見込み顧客獲得数が計画を下回る営業課題が顕在化
• スマートCRMサービスの契約社数が2025年12月期末186社から2026年12月期第1四半期末185社へ微減（前年同期末比では4社増）
• 競合激化：マーケティングSaaS領域での競合増加により差別化維持が課題