業務內容
SmartDrive股份有限公司以「促進移動的進化」為願景，向國內外企業提供運用行動數據（GPS・加速度感測器等）的SaaS型服務。主要事業由以下三大主軸構成：①面向持有業務用車輛企業的雲端車輛管理服務（國內FO事業）、②向租賃公司・汽車製造商・保險公司等合作企業提供OEM提供及新事業支援（國內AO事業）、③以馬來西亞為中心的海外展開。
截至2025年9月底，終端使用者企業數已突破2,100家，在中間流通・基礎設施維護・居家照護等廣泛行業均有導入實績。於2022年12月在東京證券交易所Growth市場上市。
商業模式
營收根基在於依客戶企業使用期間、使用者數與資料使用量計費的訂閱制收費（以多年期一次性預付為主）所構成的存量型收益。國內FO事業採直接業務銷售，國內AO事業則透過向夥伴企業提供OEM及營收分成，間接擴大終端使用者規模。
2025年9月期的訂單餘額累積至3,217百萬日圓（較前期成長+1.5%），未來收益可見度高。
企業優勢
2025年9月期末的訂單餘額為3,217百萬日圓（較前期+1.5%），訂單金額為2,925百萬日圓（較前期+11.2%）。透過以多年期合約、一次性預付為主的訂閱模式，未來銷售額的相當部分已經確定，業績預測的可信度較高。
與住友三井Auto Service於2021年1月締結資本業務合作，2025年9月期對該公司的銷售額為609百萬日圓（較前期+46.5%），佔整體銷售額的21.2%。與Suzuki、本田技研工業、出光興產等大型企業亦有多項合作實績，合作夥伴網路發揮了銷售渠道的作用。
2022年9月期曾出現營業虧損319百萬日圓，2023年9月期虧損收窄至10百萬日圓，2024年9月期營業利益達175百萬日圓實現轉盈，2025年9月期營業利益進一步大幅擴增至390百萬日圓（較前期+122.9%）。銷售額成長率（+32.5%）大幅超過銷管費成長率（+15.5%），營業槓桿效應已顯現。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
營收方面，2022期1,255百萬日圓→2023期1,709百萬日圓→2024期2,173百萬日圓→2025期2,879百萬日圓，連續5期增收。2026年9月期全年度預估為4,583百萬日圓（較前期+59.2%），呈現加速趨勢，主因為Interzone併入合併範圍所帶來的效益。
中間期營業利益為139百萬日圓（較去年同期▲10.7%），呈現暫時性減益，此係反映銷管費用增加（較去年同期+23.6%）所帶來的先行投資階段轉換。全年度營業利益預估為743百萬日圓（較前期+90.6%），結構上預期下半期將大幅認列利益。
就外部環境而言，省力化及DX（數位轉型）投資需求的提升為一大助力。
成長策略
FO・AO・海外三軸擴大與透過併購佈局至汽車價值鏈全領域
針對全國超過7,000家汽車保養・銷售門店網絡提供CRM「gnote」的Interzone，已於2026年1月完全子公司化（收購對價1,640百萬日圓）。藉此取得汽車後市場領域的客戶基礎，並致力於與既有行動DX服務創造協同效應。
已啟動AI Mobility OS的對外提供，並積極推進與多家企業級客戶核心系統整合的商談與導入。目標透過高附加價值服務提升ARPU並拓展大型企業客戶。
針對以住友三井Auto Service為首的租賃公司、汽車製造商及保險公司，推動車輛通訊服務的OEM提供以及共同客戶開發。透過對外提供數據平台，擴充AO事業的獲利基礎。
以馬來西亞為中心展開海外行動DX事業。將Mobility Transformation株式會社納入新增合併子公司，完善海外事業的組織基礎。匯兌調整帳戶已轉為正值（4百萬日圓），顯示海外事業活動正逐步全面展開。
最新更新: 2026年7月17日